BUSINESS TECH

Tessi : augmentation de capital après le rachat d'ADM Value

Après avoir annoncé le rachat d’ADM Value au mois d’août 2019, Tessi a opéré le 06 décembre 2019 son augmentation de capital, prévue dans le cadre de ce rachat. Cette opération intégrera le patron d’ADM Value, Claude Briqué, et deux de ses associés dans l’actionnariat de Tessi.

Accompagné par le cabinet Mazars – Gourgue en tant que commissariat aux apports, Tessi a commencé le 6 décembre 2019 la procédure d’augmentation de capital, prévue lorsque cette société française spécialisée dans le business process service (BPS) a mis la main sur ADM Value, spécialisé dans la relation clients (France, Madagascar, Maroc). Ce rachat a valorisé ADM Value à 114 millions d’euros pour un chiffre d’affaires consolidé de 48 millions d’euros en 2019 avec un résultat opérationnel courant de 12 millions d’euros contre 9,6 millions d’euros en 2018. Les 80% d’ADM Value ont coûté à Tessi 91 millions d’euros en numéraires dont 50 millions d’euro d’emprunt bancaire.

L’augmentation de capital effectuée par Tessi est de 37,47 millions d’euros, et intégrera le patron – fondateur d’ADM Value, Claude Briqué, et deux de ses associés dans l’actionnariat de Tessi avec un apport sur le solde des actions d’ADM Value, à 20% du capital. 267.664 actions nouvelles seront émises par Tessi à 140 euros par action. Le règlement – livraison de ces actions nouvelles aura lieu le 10 décembre 2019 prochain.

Pixel Holding (HLDI, HLDE, Dentressangle Initiatives), qui contrôle Tessi depuis 2016, détiendra à l’issue de cette augmentation de capital 73,24% de Tessi et 73,18% des droits de vote. Crédit Agricole Corporate et Investment Bank ont dirigé cette émission d’augmentation de capital en tant que chef de file et teneur de livre.

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